Mercado de Capitais

Escritório líder em valor de transações na América Latina.

Oferecemos aos nossos clientes os recursos de uma equipe estruturada e especializada. Um time de advogados altamente qualificados e reconhecidamente líder no Brasil, com forte atuação em ofertas públicas de valores mobiliários no mercado de capitais local e internacional e com profundo conhecimento do mercado. Além disso, nosso time possui vasto conhecimento em questões específicas da indústria e/ou do setor de atuação do cliente, o que nos permite fornecer assessoria assertiva e focada sempre na melhor solução.

Nossos clientes incluem bancos de investimento, companhias brasileiras (abertas e fechadas) e estrangeiras em diversos setores da economia, bem como gestores e administradores de fundos de investimento. Temos uma relação próxima e de confiança com nossos clientes que nos permite parcerias de longo prazo e agilidade para fornecer assessoria de qualidade, especialmente em questões complexas e desafiadoras.

Nossos serviços:

Atuamos desde a estruturação até a conclusão de operações no mercado de capitais brasileiro, que incluem ofertas públicas ou privadas de:

• ações (IPOs e follow-on);
• certificados de ações (units, GDSs e BDRs);
• aquisição de ações (OPA);
• debêntures;
• notas comerciais e letras financeiras;
• certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
• certificados de recebíveis do agronegócio (CRA);
• cotas de fundos de investimento (FII – Fundos de investimento imobiliário; FIDC – Fundos de investimento em direitos creditórios; FIP; FIP-IE; FIAGRO);
• valores mobiliários representativos de dívida voltados às práticas sociais, ambientais e de governança (ESG); e
• Bonds e Notes.

Adicionalmente, atuamos nas seguintes transações:

• operações de private placement de ações e debêntures simples e conversíveis em ações;
• obtenção e cancelamento de registro de companhia aberta;
• procedimentos de listagem e cancelamento de registro de valores mobiliários;
• processos administrativos e consultas perante a Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
• investimentos no mercado de capitais e no mercado financeiro brasileiros por investidores locais e estrangeiros;
• estruturação de operações de derivativos; e
• reestruturação de dívidas.