
Escritório líder em valor de transações na América Latina.
Oferecemos aos nossos clientes os recursos de uma equipe estruturada e especializada. Um time de advogados altamente qualificados e reconhecidamente líder no Brasil, com forte atuação em ofertas públicas de valores mobiliários no mercado de capitais local e internacional e com profundo conhecimento do mercado. Além disso, nosso time possui vasto conhecimento em questões específicas da indústria e/ou do setor de atuação do cliente, o que nos permite fornecer assessoria assertiva e focada sempre na melhor solução.
Nossos clientes incluem bancos de investimento, companhias brasileiras (abertas e fechadas) e estrangeiras em diversos setores da economia, bem como gestores e administradores de fundos de investimento. Temos uma relação próxima e de confiança com nossos clientes que nos permite parcerias de longo prazo e agilidade para fornecer assessoria de qualidade, especialmente em questões complexas e desafiadoras.
Nossos serviços:
Atuamos desde a estruturação até a conclusão de operações no mercado de capitais brasileiro, que incluem ofertas públicas ou privadas de:
- ações (IPOs e follow-on);
- certificados de ações (units, GDSs e BDRs);
- aquisição de ações (OPA);
- debêntures;
- notas comerciais e letras financeiras;
- certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
- certificados de recebíveis do agronegócio (CRA);
- cotas de fundos de investimento (FII – Fundos de investimento imobiliário; FIDC – Fundos de investimento em direitos creditórios; FIP; FIP-IE; FIAGRO);
- valores mobiliários representativos de dívida voltados às práticas sociais, ambientais e de governança (ESG); e
- Bonds e Notes.
Adicionalmente, atuamos nas seguintes transações:
- operações de private placement de ações e debêntures simples e conversíveis em ações;
- obtenção e cancelamento de registro de companhia aberta;
- procedimentos de listagem e cancelamento de registro de valores mobiliários;
- processos administrativos e consultas perante a Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
- investimentos no mercado de capitais e no mercado financeiro brasileiros por investidores locais e estrangeiros;
- estruturação de operações de derivativos; e
- reestruturação de dívidas.
Reconhecimentos


Chambers Global 2023


Chambers Brazil 2023


Legal 500 Top Tier 2023


Leader Leagues Ranked Firm 2023


IFLR 1000
Sócios responsáveis
Rodrigo Junqueira, Carlos Barbosa Mello, Luiz Octavio Lopes, Jana Araujo, Ricardo Prado, Bruno Massis, André Calumby, Christiano Rehder, Laura Affonso, Mirella Mie Abe, André Mileski, Roberto Zarour Filho, Mariana Pollini,
Counsels