Mercado de Capitais

Atuação

• Como entregamos valor

  • Execução regulatória: pedidos de dispensa, prazos e marcos de bookbuilding/closing com governança de informações.

  • Qualidade de disclosure: materiais de oferta focados em riscos materiais e consistência contábil/ESG.

  • Design contratual: covenants, garantias e intercreditor calibrados ao business plan e ao rating.

  • Integração transacional: alinhamento com Societário/M&amp

• ECM (Equity Capital Markets)

  A, Bancário/Financeiro e Tributário para reduzir atritos de sign-to-close.

• DCM (Debt Capital Markets)

  • IPOs e follow-nos:

  pre-IPO readiness (governança, políticas e controles, housekeeping societário, reorganizações/migração de segmento na B3 e free float, quiet periods e regras de       comunicação)

• Liability Management

  definição de estrutura (tranches varejo/institucional, registrada ou com esforços restritos, primária vs. secundária)

• DCM (Debt Capital Markets)

  documentação (prospecto/memorando, contrato de distribuição, disclosure package, comfort letters e opiniões legais)

• ESG e Finanças Sustentáveis

  marketing e bookbuilding (investor education/pilot fishing, materiais de marketing e de roadshow)

• Governança de Companhia Aberta e Listagem

  liquidação e pós-oferta (clearing/settlement, calendário de ongoing disclosure, RI, políticas e governança contínua, janelas/lock-ups e planejamento de emissões     subsequentes).

  • Listagem em outras jurisdições (dual/cross-listings) — NYSE, Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Toronto Stock Exchange (TSX) e outras

• Interação Regulatória (CVM/B3)

  coordenação regulatória (SEC/UK FCA/TSX), requisitos de listing e disclosure cross-border, ADRs/GDRs e interface com bancos depositários.

  • Programas de BDR — patrocinados e não patrocinados (Níveis I, II e III): estruturação do programa, contratos de depósito e custódia, conversion mechanics ADR/BDR, requisitos de elegibilidade/B3, disclosure contínuo e interface com CVM/B3 e banco depositário.

  • Ofertas secundárias e block trades — ABBs, shelf e vendas de acionistas com stabilization/greenshoe quando aplicável.

  • Equity-linked e programas de ADRs/BDRs — conversíveis/exchangeables, call-spread overlays, programas de DRs.

• • Dívida doméstica — debêntures, notas comerciais, letras financeiras

• escritura/indenture, garantias e intercreditor.

  • Bonds 144A/Reg S (IG e high-yield) — offering memo, covenants calibrados ao business plan e interação com rating agencies.

  • Securitização e estruturados — CRI/CRA e estruturas lastreadas, elegibilidade de lastro, true sale e fluxos.

• • Tenders, exchanges e consent solicitations — gestão de prazos/covenants, maturity extensions e recompras com/sem new money.

  • Reperfilamentos e refinanciamentos — operações domésticas e cross-border com alinhamento de garantias e pari passu.

• Estruturamos emissões de debêntures, bonds e operações de securitização, incluindo FIDCs, CRIs, CRAs e LIGs.

• Green, Social e Sustainability-Linked — frameworks alinhados a padrões de mercado, use of proceeds/KPIs e reporting pós-oferta.

• • Registro e cancelamento — processos perante a CVM e adequação de ongoing disclosure e políticas internas.

  • Listagem, deslistagem e migração de segmento — requisitos de B3, free float e governança.

  • Disclosure contínuo e eventos — fato relevante, quiet periods, insider trading e calendários de divulgação.

• Consultas e dispensas — pre-filing confidencial, pedidos de dispensa e alinhamento técnico com reguladores e autorreguladores.