Oferecemos aos nossos clientes os recursos de uma equipe estruturada e especializada. Um time de advogados altamente qualificados e reconhecidamente líder no Brasil, com forte atuação em ofertas públicas de valores mobiliários no mercado de capitais local e internacional e com profundo conhecimento do mercado. Além disso, nosso time possui vasto conhecimento em questões específicas da indústria e/ou do setor de atuação do cliente, o que nos permite fornecer assessoria assertiva e focada sempre na melhor solução.
Nossos clientes incluem bancos de investimento, companhias brasileiras (abertas e fechadas) e estrangeiras em diversos setores da economia, bem como gestores e administradores de fundos de investimento. Temos uma relação próxima e de confiança com nossos clientes que nos permite parcerias de longo prazo e agilidade para fornecer assessoria de qualidade, especialmente em questões complexas e desafiadoras.
Nossos serviços:
Atuamos desde a estruturação até a conclusão de operações no mercado de capitais brasileiro, que incluem ofertas públicas ou privadas de:
- ações (IPOs e follow-on);
- certificados de ações (units, GDSs e BDRs);
- aquisição de ações (OPA);
- debêntures;
- notas comerciais e letras financeiras;
- certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
- certificados de recebíveis do agronegócio (CRA);
- cotas de fundos de investimento (FII – Fundos de investimento imobiliário; FIDC – Fundos de investimento em direitos creditórios; FIP; FIP-IE; FIAGRO);
- valores mobiliários representativos de dívida voltados às práticas sociais, ambientais e de governança (ESG);
- Bonds e Notes.
Adicionalmente, atuamos nas seguintes transações:
- operações de private placement de ações e debêntures simples e conversíveis em ações;
- obtenção e cancelamento de registro de companhia aberta;
- procedimentos de listagem e cancelamento de registro de valores mobiliários;
- processos administrativos e consultas perante a Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
- investimentos no mercado de capitais e no mercado financeiro brasileiros por investidores locais e estrangeiros;
- estruturação de operações de derivativos;
- reestruturação de dívidas.
